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发起式基金大行其道 成立369只创历史新高 成立后考验才刚刚开始

财联社

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  年内,公募市场发行遇冷。为逆势布局,多家基金公司通过成立发起式基金的方式主动出击,目前年内发起式基金(A/C份额合并计算)共计成立369只,创下历年来发起式基金成立数量新高。

  发起式基金虽然在募集效率上比普通基金具有优势,但在后续运作上要求也并不低。在较为低迷的市场环境中,部分基金公司选择“自掏腰包”成立产品,希望于通过低位布局,以后期的良好业绩吸引投资者认购,藉此扩大产品规模。不过,对于普通投资者来说,在选择发起式基金时需考虑业绩持续性、基金经理投资水平等因素,以规避产品清盘风险。

  

  年内发起式基金成立数量创新高

  12月7号,国寿安保品质消费股票型发起式证券投资基金正式成立,国寿安保基金出资认购该基金1000万元,且发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不少于3年,与其他持有人利益共享、风险共担。这是该公司近期成立的第四只股票型发起式基金。

  此前于11月8日,成立国寿安保先进制造股票型发起式证券投资基金;11月6日,成立国寿安保新材料股票型发起式证券投资基金;10月24日,成立国寿安保优选国企股票型发起式证券投资基金。国寿安保基金表示,以4000万元自有资金参与基金投资,用“真金白银”向投资者传达“坚守”的信号。

  基金管理人及高管作为基金发起人认购基金的一定数额方式发起设立的基金,即为发起式基金。发起式基金强调管理人与投资者利益的一致性,通过利益共担提高投资者信心,加强管理人责任感。

  Wind数据显示,截至12月8日,今年以来公募市场共计成立了369只发起式基金(A/C份额合并计算),继2022年成立351只、2021年成立321只、2020年成立195只之后,2023年的发起式基金已创下成立数量新高。

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