光伏板块已完成触底?午后暴涨,A股一线梯队逼近涨停,港股集体飙升
光伏行业利空出清。
光伏的拉升来得如此突然。
10月23日午间开盘后,A股光伏板块突然直线拉升。同花顺iFind显示,钧达股份(002865.SZ)、通威股份(600438.SH)、TCL中环(002129.SZ)等个股涨停,龙头隆基绿能(601012.SH)、晶澳科技(002459.SZ)一度逼近涨停。
这已经是光伏板块第三天持续拉升。据时代周报记者观察,自10月21日以来,光伏板块个股频频异动,多家光伏企业股价连续封锁涨停板,似乎市场资金正在重新考虑起这个已被忽视近3年的行业。
当前,市场上流传多条关于光伏行业的消息。
10月23日早间,市场传言称,光伏下个月出工信部限制能耗的政策,例如硅料生产的单KG能耗不高于50度电。消息显示,光伏各环节产能利用率可能从能耗角度出发去调控,让供应持续压在一个偏低的水平让价格修复上去。
限制能耗消息的刺激影响蔓延至港股,港股市场的光伏股票同样集体飙升。
盘中,卡姆丹克太阳能(00712.HK)、顺风清洁能源(01165.HK)涨超40%,协鑫科技(03800.HK)、阳光能源(00757.HK)涨超20%,信义光能(00968.HK)涨超18%,光伏产业链上的个股纷纷跟涨。
“我也不知道具体的情况,但看着比较假。”一位光伏一线厂商业内人士告诉时代周报记者,“能耗的消息在业内传得比较猛,但无法确认真假。”
除此之外,美国市场亦传来新消息。
10月21日,美国联邦公报公布—则通知,美国商务部正在启动变更情况审查(CCRs),考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD),并邀请相关各方发表意见。主要产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电池(无论是否组装成组件),具体包括晶体硅光伏电池、组件、层压板和面板,以及建筑一体化材料等。
光伏板块已完成触底?午后暴涨,A股一线梯队逼近涨停,港股集体飙升
光伏行业利空出清。
光伏的拉升来得如此突然。
10月23日午间开盘后,A股光伏板块突然直线拉升。同花顺iFind显示,钧达股份(002865.SZ)、通威股份(600438.SH)、TCL中环(002129.SZ)等个股涨停,龙头隆基绿能(601012.SH)、晶澳科技(002459.SZ)一度逼近涨停。
这已经是光伏板块第三天持续拉升。据时代周报记者观察,自10月21日以来,光伏板块个股频频异动,多家光伏企业股价连续封锁涨停板,似乎市场资金正在重新考虑起这个已被忽视近3年的行业。
当前,市场上流传多条关于光伏行业的消息。
10月23日早间,市场传言称,光伏下个月出工信部限制能耗的政策,例如硅料生产的单KG能耗不高于50度电。消息显示,光伏各环节产能利用率可能从能耗角度出发去调控,让供应持续压在一个偏低的水平让价格修复上去。
限制能耗消息的刺激影响蔓延至港股,港股市场的光伏股票同样集体飙升。
盘中,卡姆丹克太阳能(00712.HK)、顺风清洁能源(01165.HK)涨超40%,协鑫科技(03800.HK)、阳光能源(00757.HK)涨超20%,信义光能(00968.HK)涨超18%,光伏产业链上的个股纷纷跟涨。
“我也不知道具体的情况,但看着比较假。”一位光伏一线厂商业内人士告诉时代周报记者,“能耗的消息在业内传得比较猛,但无法确认真假。”
除此之外,美国市场亦传来新消息。
10月21日,美国联邦公报公布—则通知,美国商务部正在启动变更情况审查(CCRs),考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD),并邀请相关各方发表意见。主要产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电池(无论是否组装成组件),具体包括晶体硅光伏电池、组件、层压板和面板,以及建筑一体化材料等。
有市场人士认为,尽管美国审查针对的是部分非主流产品,但这亦向市场释放了一个缓和信号,不排除后续豁免范围进一步扩大的可能。
时代周报记者注意到,近期光伏行业传来多个利好消息,周期可能反转在即。
2024年7月30日,中共中央政治局要求强化行业自律,防止“内卷式”恶性竞争,强化市场优胜劣汰机制,畅通落后低效产能退出渠道。10月14日,中国光伏行业协会在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。
10月15日,省间电力现货市场转入正式运行,这是全国统一电力市场建设的里程碑事件。这意味着,全国统一电力市场体系架构初步建成。中信证券研报指出,省间电力现货市场发展有助挖掘跨省消纳潜力,通过更有效的价格信号等手段促进新能源消纳。
10月18日,中国光伏行业协会发文称,“光伏组件是需要稳定运行20-25年的产品,相比价格,质量才是最关键的考量因素。综上,我们认为,0.68元/W的成本,已经是当前行业优秀企业在保证产品质量前提下的最低成本。”
中银证券研报指出,光伏行业协会披露10月光伏产业链成本,硅料、硅片、电池、组件成本(不含税)分别为35.49元/kg、1.15元/片、0.264元/W、0.603元/W,与Infolink最新市场价价差分别为-0.26%、-19.20%、-9.49%、4.20%。若考虑增值税,组件最低售价为0.68元/W。粤水电9月30日披露数据,包括晶科、晶澳、天合等头部企业组件投标价格均低于 0.67元/W,而根据国电投10月16日披露数据,虽然N型组件最低报价低至0.66元/W,但头部企业报价已明显提升。
根据上述机构测算,若电池价格维持低位,组件含税价格提升至0.68元/W,组件厂将具备1分/W利润空间。此外,由于终端组件价格修复,新技术相对性价比有望提升,看好BC组件等渗透率提升逻辑。