申能股份拟发不超20亿元可转债 2019年定增募19.8亿元
中国经济网
|中国经济网北京8月18日讯 申能股份(600642.SH)近日披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币200,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：申能新疆塔城托里县135万千瓦风电项目、临港1＃海上光伏项目、补充流动资金。
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。
本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转换成公司A股股票的可转债本金和最后一年利息。
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对是否转股具有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。
本次可转债的具体发行方式由股东会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构(主承销商)根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
此外，公司披露的公告显示，经中国证监会出具的《关于核准申能股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]684号)核准，公司于2019年采取非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票36,000.00万股，发行价为每股人民币5.51元，共计募集资金198,360.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为197,471.06万元。截至2019年6月18日止，前述募集资金已存入公司募集资金专项存储账户。上述募集资金到位情况经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(上会师报字(2019)第4428号)。