中国经济网北京9月17日讯 瑞可达(688800.SH)昨日晚间发布了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》。上交所上市审核委员会于2025年9月16日召开2025年第36次审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
瑞可达表示，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得证监会作出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否获得证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务。
上市委会议现场问询的主要问题：
1.请发行人代表：(1)结合前次募投项目投产时间及预计产能释放情况、同行业竞争对手近年新增产能情况等，说明本次智慧能源连接系统改建升级项目产能规划和效益测算的依据和合理性，是否存在产能消化风险及公司的应对措施。(2)结合高频高速连接系统改建升级募投项目中高频高速连接器与连接线缆在应用领域、产品形态及单价的差异，说明该募投项目效益测算的合理性。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表：(1)结合收入及毛利率情况，说明报告期收入变动与净利润变动比例存在较大差异的原因，不同客户报告期毛利率差异较大的原因及合理性。(2)结合报告期内通信连接产品产能利用率、销售毛利率、产品竞争力等，说明相关固定资产减值准备计提是否充分。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项：
无。
瑞可达于7月10日发布的《向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书(申报稿)》显示，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过100,000.00万元(含本数)。扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：高频高速连接系统改建升级项目、智慧能源连接系统改建升级项目、补充流动资金。
中国经济网北京9月17日讯 瑞可达(688800.SH)昨日晚间发布了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》。上交所上市审核委员会于2025年9月16日召开2025年第36次审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
瑞可达表示，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得证监会作出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否获得证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务。
上市委会议现场问询的主要问题：
1.请发行人代表：(1)结合前次募投项目投产时间及预计产能释放情况、同行业竞争对手近年新增产能情况等，说明本次智慧能源连接系统改建升级项目产能规划和效益测算的依据和合理性，是否存在产能消化风险及公司的应对措施。(2)结合高频高速连接系统改建升级募投项目中高频高速连接器与连接线缆在应用领域、产品形态及单价的差异，说明该募投项目效益测算的合理性。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表：(1)结合收入及毛利率情况，说明报告期收入变动与净利润变动比例存在较大差异的原因，不同客户报告期毛利率差异较大的原因及合理性。(2)结合报告期内通信连接产品产能利用率、销售毛利率、产品竞争力等，说明相关固定资产减值准备计提是否充分。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项：
无。
瑞可达于7月10日发布的《向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书(申报稿)》显示，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过100,000.00万元(含本数)。扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：高频高速连接系统改建升级项目、智慧能源连接系统改建升级项目、补充流动资金。
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上交所科创板上市。本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)与保荐机构(主承销商)确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
本次发行的可转债向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在本次发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定，并在本次发行的可转债的发行公告中予以披露。
瑞可达控股股东、实际控制人为吴世均。公司上市以来，控股股东和实际控制人没有发生变化。截至2025年3月31日，吴世均直接和间接合计持有公司29.46%的股份。
瑞可达本次发行的保荐机构、主承销商、受托管理人为东吴证券股份有限公司，保荐代表人为王博、徐辚辚。
