中国经济网北京11月18日讯 华银电力(600744.SH)昨日晚间发布《2025年度向特定对象发行A股股票预案》。
公告显示，华银电力本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过150,000.00万元(含本数)，在扣除发行费用后将全部用于以下项目：桂东普洛风电场项目、桂阳团结风电场项目、通道县金坑风电场项目、芷江县碧涌大树坳风电场项目、补充流动资金。
本次向特定对象发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律、法规规定的法人投资者和自然人。最终发行对象将在本次向特定对象发行股票获得中国证监会同意注册后由公司董事会在股东会授权范围内，根据发行对象申购的情况，与本次向特定对象发行股票的保荐人(主承销商)协商确定。本次向特定对象发行股票的所有发行对象合计不超过35名，均以现金方式认购。
本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票发行期首日。本次发行的发行价格不低于本次向特定对象发行的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过250,000,000.00股(含本数)且不超过发行前公司总股本的30%，最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次向特定对象发行的同意注册批复后，按照相关规定，由公司股东会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。
发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。
中国经济网北京11月18日讯 华银电力(600744.SH)昨日晚间发布《2025年度向特定对象发行A股股票预案》。
公告显示，华银电力本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过150,000.00万元(含本数)，在扣除发行费用后将全部用于以下项目：桂东普洛风电场项目、桂阳团结风电场项目、通道县金坑风电场项目、芷江县碧涌大树坳风电场项目、补充流动资金。
本次向特定对象发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律、法规规定的法人投资者和自然人。最终发行对象将在本次向特定对象发行股票获得中国证监会同意注册后由公司董事会在股东会授权范围内，根据发行对象申购的情况，与本次向特定对象发行股票的保荐人(主承销商)协商确定。本次向特定对象发行股票的所有发行对象合计不超过35名，均以现金方式认购。
本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票发行期首日。本次发行的发行价格不低于本次向特定对象发行的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过250,000,000.00股(含本数)且不超过发行前公司总股本的30%，最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次向特定对象发行的同意注册批复后，按照相关规定，由公司股东会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。
发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。
截至预案公告之日，本次发行尚未确定与公司有关联关系的发行对象，最终是否存在因关联方参与本次认购构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。
截至2025年9月30日，公司控股股东大唐集团及其一致行动人合计持有公司953,489,872股股票，持股比例为46.94%。按本次向特定对象发行股票数量上限250,000,000股测算，本次发行完成后大唐集团及其一致行动人持股比例不低于41.80%。除大唐集团及其一致行动人外，华银电力其他股东持股比例较低且较为分散。本次发行完成后，大唐集团仍为华银电力的控股股东、实际控制人。因此，本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化。
华银电力表示，本次向特定对象发行股票方案已经于2025年11月17日召开的公司董事会2025年第7次会议审议通过，相关议案需提交股东会审议。本次向特定对象发行股票尚需获得公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。
据华银电力发布的《前次募集资金使用情况报告》，经中国证券监督管理委员会《关于核准大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1593号)核准，公司2022年11月于上海证券交易所向符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)250,000,000股，每股面值1.00元，发行价格为3.36元/股，募集资金总额为人民币840,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币16,301,886.79元(不含增值税)，余额为人民币823,698,113.21元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,479,191.03元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币822,218,922.18元。该次募集资金到账时间为2022年11月14日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2022年11月15日出具天职业字[2022]44974号验资报告。
