中国经济网北京4月1日讯 兄弟科技(002562.SZ)今日发布关于公司控股股东拟减持股份的预披露公告。公告称，公司近日收到控股股东钱志达出具的《关于股份减持计划的告知函》。
钱志达是兄弟科技控股股东、实际控制人及公司董事长，持有公司股份257,395,438股，占公司总股本24.20%。
钱志达计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式和大宗交易方式共计减持公司股份不超过31,911,015股，减持比例不超过公司总股本的3.00%。其中，以集中竞价交易方式减持不超过10,637,005股，减持比例不超过公司总股本的1.00%；以大宗交易方式减持不超过21,274,010股，减持比例不超过公司总股本的2.00%。
减持价格区间根据减持时的市场价格及交易方式确定，减持价格将不低于公司股票发行价(若公司股票在减持期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则发行价将相应调整)。
2025年3月26日，兄弟科技披露的2023年度向特定对象发行A股股票预案(五次修订稿)显示，本次发行募集资金总额不超过43,675.00万元(含本数)，募集资金扣除相关发行费用后将用于投资年产1,150吨碘造影剂原料药建设项目。
公司年产1,150吨碘造影剂原料药建设项目总投资为69,018.62万元，完全达产后年新增1,150吨碘造影剂原料药的生产能力，包括600吨碘海醇、200吨碘克沙醇、200吨碘佛醇、100吨碘普罗胺、50吨碘美普尔。其中，本次募投项目“年产600吨碘海醇原料药建设项目”投资总额45,900.00万元，拟募集资金投入金额为43,675.00万元，完全达产后年新增碘海醇原料药产能600吨。
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。
中国经济网北京4月1日讯 兄弟科技(002562.SZ)今日发布关于公司控股股东拟减持股份的预披露公告。公告称，公司近日收到控股股东钱志达出具的《关于股份减持计划的告知函》。
钱志达是兄弟科技控股股东、实际控制人及公司董事长，持有公司股份257,395,438股，占公司总股本24.20%。
钱志达计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式和大宗交易方式共计减持公司股份不超过31,911,015股，减持比例不超过公司总股本的3.00%。其中，以集中竞价交易方式减持不超过10,637,005股，减持比例不超过公司总股本的1.00%；以大宗交易方式减持不超过21,274,010股，减持比例不超过公司总股本的2.00%。
减持价格区间根据减持时的市场价格及交易方式确定，减持价格将不低于公司股票发行价(若公司股票在减持期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则发行价将相应调整)。
2025年3月26日，兄弟科技披露的2023年度向特定对象发行A股股票预案(五次修订稿)显示，本次发行募集资金总额不超过43,675.00万元(含本数)，募集资金扣除相关发行费用后将用于投资年产1,150吨碘造影剂原料药建设项目。
公司年产1,150吨碘造影剂原料药建设项目总投资为69,018.62万元，完全达产后年新增1,150吨碘造影剂原料药的生产能力，包括600吨碘海醇、200吨碘克沙醇、200吨碘佛醇、100吨碘普罗胺、50吨碘美普尔。其中，本次募投项目“年产600吨碘海醇原料药建设项目”投资总额45,900.00万元，拟募集资金投入金额为43,675.00万元，完全达产后年新增碘海醇原料药产能600吨。
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。
本次发行的股票采取向特定对象发行人民币普通股(A股)的方式，公司将在通过深圳证券交易所审核并报中国证监会同意注册后，在规定的有效期内选择适当时机实施。
本次发行的对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
在通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，公司董事会及其授权人士将在股东大会的授权范围内，与保荐机构(主承销商)根据相关法律、法规和规范性文件的规定以竞价方式确定最终发行对象。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的所有发行对象均将以人民币现金方式认购本次发行的股票。
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量。若在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司股票发生派息、送股、回购、可转债转股、资本公积金转增股本等除权、除息或股本变动事项的，本次发行的发行底价将进行相应调整。
最终发行价格将在公司通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，由董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)根据发行对象的申购报价情况，以竞价方式确定。
本次发行A股股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出。按照截至2024年9月30日的公司总股本测算，本次向特定对象发行A股股票数量不超过31,911.01万股(含本数)。在前述范围内，本次发行的最终发行数量将在公司通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
若在本次发行董事会决议公告日至发行日期间，上市公司股票发生送股、可转债转股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项的，本次发行数量上限亦作相应调整。
本次发行对象认购的A股股票，自本次发行结束之日起6个月内不得转让，上述股份锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。在上述股份锁定期限内，发行对象所认购的本次发行股份因上市公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。
本次发行的A股股票将在深圳证券交易所上市交易。
本次发行前的滚存未分配利润，将由上市公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
本次发行尚未确定发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。
钱志达、钱志明为发行人控股股东及实际控制人，刘清泉、钱少蓉为实际控制人的一致行动人。其中，钱志达与钱志明系兄弟关系，钱志达与刘清泉、钱志明与钱少蓉均系夫妻关系。截至2024年9月30日，钱志达、钱志明、刘清泉和钱少蓉持有公司表决权股份分别为25,739.54万股、21,418.24万股、38.40万股和190.06万股，分别占公司总股本的24.20%、20.14%、0.04%和0.18%，钱志达、钱志明、刘清泉和钱少蓉合计持有公司表决权股份占公司总股本的44.55%。本次发行A股股票数量不超过31,911.01万股(含本数)，若按发行数量的上限测算，不考虑其他因素，本次发行完成之后，实际控制人及其一致行动人合计持有公司表决权股份占比稀释为34.27%，钱志达、钱志明仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
兄弟科技于2024年8月30日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示，根据中国证券监督管理委员会《关于核准兄弟科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1866号)，公司由主承销商民生证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式，向特定对象发行人民币普通股(A股)股票115,222,923股，发行价为每股人民币4.71元，共计募集资金54,270.00万元，坐扣承销费283.02万元(不含税金额)、保荐费用94.34万元(不含税金额)后的募集资金为53,892.64万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2020年12月14日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、股权登记费、材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用300.49万元(不含税金额)后，公司本次募集资金净额为53,592.15万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕594号)。
目前该股股价低于前述定增募资发行价4.71元。
兄弟科技于2021年1月5日披露的《非公开发行股票发行情况及上市公告书》显示，本次发行对象包括兴证全球基金管理有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、南华基金管理有限公司等。
