阳光油砂(02012)拟向执行主席孙国平发行2.38亿港元可换股债券以清偿应付债务

智通财经APP讯，阳光油砂(02012)发布公告，本公司与认购人(为本公司执行主席孙国平(孙先生)的全资及直接拥有的公司)于2025年11月14日(香港时间，交易时段结束后)订立认购协议。本公司有条件同意发行而认购人有条件同意认购固定利率可换股债券，作为本公司对认购人应付债务的全部及最终结算，该等债券将由本公司发行，总金额2.38亿港元。

可换股债券的发行价为2.38亿港元(即可换股债券本金额100%)。根据每股股份的初步兑换价0.377港元，在全面兑换可换股债券时，将配发及发行最多6.31亿股新股份，相当于本公司于本公告日期现有已发行股本约110.49%;经发行换股股份(假并无购回股份或发行其他新股份)而扩大后本公司的已发行股本约52.49%。

董事认为，透过发行股份清偿应付债务，将有助于将本公司欠认购人的债务延长两年，同时显著降低本公司的利息成本，因为目前未偿还的2.38亿港元余额按年利率 10.0%计息。 倘可换股债券于未来转换为股份，本公司的债务及资本负债比率将得以降低，而无须涉及重大现金流出。 与此同时，认购人将再次成为本公司的控股股东，这将有助于融资交易，因为投资者通常更喜欢甚至要求拥有主要/控股股权，以确保长期战略的稳定性和连续性，以及主要/控股股东的支持;以及更有效的决策。

智通财经APP讯，阳光油砂(02012)发布公告，本公司与认购人(为本公司执行主席孙国平(孙先生)的全资及直接拥有的公司)于2025年11月14日(香港时间，交易时段结束后)订立认购协议。本公司有条件同意发行而认购人有条件同意认购固定利率可换股债券，作为本公司对认购人应付债务的全部及最终结算，该等债券将由本公司发行，总金额2.38亿港元。

可换股债券的发行价为2.38亿港元(即可换股债券本金额100%)。根据每股股份的初步兑换价0.377港元，在全面兑换可换股债券时，将配发及发行最多6.31亿股新股份，相当于本公司于本公告日期现有已发行股本约110.49%;经发行换股股份(假并无购回股份或发行其他新股份)而扩大后本公司的已发行股本约52.49%。

董事认为，透过发行股份清偿应付债务，将有助于将本公司欠认购人的债务延长两年，同时显著降低本公司的利息成本，因为目前未偿还的2.38亿港元余额按年利率 10.0%计息。 倘可换股债券于未来转换为股份，本公司的债务及资本负债比率将得以降低，而无须涉及重大现金流出。 与此同时，认购人将再次成为本公司的控股股东，这将有助于融资交易，因为投资者通常更喜欢甚至要求拥有主要/控股股权，以确保长期战略的稳定性和连续性，以及主要/控股股东的支持;以及更有效的决策。