【今日主题前瞻】苹果新品发布在即，机构称有望带动产业链实现新一轮成长
【主题详情】
苹果新品发布在即，机构称有望带动产业链实现新一轮成长
行业媒体报道，苹果公司计划于当地时间9月10日举行秋季新品发布会。最强人工智能(AI)机iPhone16系列即将推出，有消息称新款iPhone将全面采用新款A18系列芯片进而应对后续将推出的AI功能AppleIntelligence的需求。
西南证券研报指出，苹果公司于6月WWDC2024上发布了AppleIntelligence。公司一直在增加支出以推广AppleIntelligence服务。基于系统级AI、跨应用的信息整合能力、端云结合和私有云服务的差异化部署方式等优势，AppleIntelligence将为苹果带来新一轮创新和成长周期，或带动苹果硬件产品的换机需求。iPhone16系列作为苹果第一代AI手机备受市场关注，其通过整合AppleIntelligence提供为用户更加智能的个人智慧体服务和用户体验，将推动iPhone产品力显著升级，销售前景可期。西部证券认为，硬件角度看新机或将会在芯片、内存、散热、PCB、电池、声学、结构件等实现全方位升级；AI创新叠加硬件升级有望充分激发存量用户的换机需求，带动产业链实现新一轮成长。
上市公司中，立讯精密是消费电子龙头，通过内生+外延式成长，完成“零件→模组→系统”的全面覆盖。国金证券表示，苹果是公司超级大客户，深度受益下游放量。智立方是光学检测设备细分龙头，与苹果公司等主要客户建立了长期、稳定的合作关系。中石科技为北美大客户核心散热材料供应商。
《黑神话：悟空》采用了空间计算技术
首款真正意义上的国产3A大作《黑神话：悟空》正式上线并迅速登顶Steam热玩榜。该游戏由浙江企业杭州游科互动科技有限公司出品。早在预售阶段，其电影级画面、独具中国特色的美术风格、逼真的打斗场景，已成为玩家津津乐道的话题。从首批正式玩家的反馈来看，无论是战斗场景流畅度，还是角色动作细腻程度，该游戏都让人眼前一亮。为提升该游戏动画制作的效率和质量，游戏团队用到了空间计算技术。
【主题详情】
苹果新品发布在即，机构称有望带动产业链实现新一轮成长
行业媒体报道，苹果公司计划于当地时间9月10日举行秋季新品发布会。最强人工智能(AI)机iPhone16系列即将推出，有消息称新款iPhone将全面采用新款A18系列芯片进而应对后续将推出的AI功能AppleIntelligence的需求。
西南证券研报指出，苹果公司于6月WWDC2024上发布了AppleIntelligence。公司一直在增加支出以推广AppleIntelligence服务。基于系统级AI、跨应用的信息整合能力、端云结合和私有云服务的差异化部署方式等优势，AppleIntelligence将为苹果带来新一轮创新和成长周期，或带动苹果硬件产品的换机需求。iPhone16系列作为苹果第一代AI手机备受市场关注，其通过整合AppleIntelligence提供为用户更加智能的个人智慧体服务和用户体验，将推动iPhone产品力显著升级，销售前景可期。西部证券认为，硬件角度看新机或将会在芯片、内存、散热、PCB、电池、声学、结构件等实现全方位升级；AI创新叠加硬件升级有望充分激发存量用户的换机需求，带动产业链实现新一轮成长。
上市公司中，立讯精密是消费电子龙头，通过内生+外延式成长，完成“零件→模组→系统”的全面覆盖。国金证券表示，苹果是公司超级大客户，深度受益下游放量。智立方是光学检测设备细分龙头，与苹果公司等主要客户建立了长期、稳定的合作关系。中石科技为北美大客户核心散热材料供应商。
《黑神话：悟空》采用了空间计算技术
首款真正意义上的国产3A大作《黑神话：悟空》正式上线并迅速登顶Steam热玩榜。该游戏由浙江企业杭州游科互动科技有限公司出品。早在预售阶段，其电影级画面、独具中国特色的美术风格、逼真的打斗场景，已成为玩家津津乐道的话题。从首批正式玩家的反馈来看，无论是战斗场景流畅度，还是角色动作细腻程度，该游戏都让人眼前一亮。为提升该游戏动画制作的效率和质量，游戏团队用到了空间计算技术。
西南证券指出，苹果的VisionPro开启了空间计算时代，带来了全新的3D交互方式。生成式AI赋能空间计算将大幅推动产业的技术革新并提升用户体验。AI构建的底层框架，与空间计算的结合，有望创造出更宏伟的元宇宙上层建筑。
上市公司中，恒信东方在算法的积累基础上，研发了诸如人体动作捕捉、手势识别、眼球跟踪、镜头姿态计算等AI应用的能力模块。佳创视讯在互动易表示，空间计算技术是VR、元宇宙等虚拟现实相关应用的基础技术之一，公司已掌握全景采集、空间建模、光学、惯性动捕等相关技术，应用于元宇宙社区、虚拟仿真、虚拟数字人等产品服务中。
为训练人形机器人，特斯拉高薪聘请数据收集操作员
为实现马斯克对Optimus人形机器人的宏大蓝图，特斯拉正在招聘新员工。领英和其他招聘类网站数据显示，特斯拉在过去一年里已经雇佣了数十名工人，通过运动捕捉服为其人形机器人Optimus进行训练，时薪高达48美元，其主要任务是收集运动数据并对Optimus机器人的设备性能提供反馈。工作人员需穿戴运动捕捉服和虚拟现实头盔，以模拟机器人的动作和行为。
近日，人形机器人行业消息不断，据傅利叶官微显示，9月将有新一代人形机器人全新登场。光大证券黄帅斌认为，今年以来硬件层面，包括技术方案、产品、厂商定点、订单、份额在内的一系列事件将逐步确定，从而演化为投资层面的密集催化，坚定看好人形机器人产业。
上市公司中，斯菱股份在人形机器人领域立足谐波/丝杠两大核心零部件，并进一步向上延伸至执行器模组领域，定位为人形机器人供应链的一级供应商。北特科技持续配合客户开展丝杠零部件样件生产，并重点建设人形机器人丝杠产线，已能实现全工序均由公司独立完成生产并设计执行相应的单工序自动化方案，目前已具备样件生产能力。
山西旅游热度环比上月翻倍，暑假旅游热情持续升温
据媒体报道，中国首款3A级游戏《黑神话：悟空》正式开服，上线当天打破多项记录，相关话题登顶社交平台热搜榜单。据不完全统计，该游戏画面在国内有36个取景地，其中27个来自山西。在线旅游平台飞猪数据显示，游戏上线当天，山西旅游热度环比上月翻倍，其中玉皇庙、崇福寺、小西天、铁佛寺、双林寺等游戏取景地热度更是纷纷飙升，北京、浙江、河南、陕西、上海等地网友“跟着悟空游山西”的意愿最为强烈。
暑期旅游热情持续升温，北京、上海等多地机场客流量创出新高。中航证券认为，随着过境免签、通关便利等政策叠加释放，境外旅游产品的供给丰富，出入境游消费潜力将进一步释放，有望成为年内旅游市场亮点。随着国内旅游市场的逐步回暖，各大旅游景区的经营状况也呈现出整体性的复苏态势，清明、五一旅游数据已经验证，暑期游有望在高需求之下实现旅游客流量、客单价的稳健增长。
公司方面，祥源文旅主营业务是以景区交通业务为主，以酒店、餐饮、动物展览、文创产品销售等与旅游相关的衍生消费业务为辅的休闲度假型旅游综合业务。九华旅游主营业务为酒店业务、索道缆车业务、旅游客运业务及旅行社业务。公司所处的九华山风景区是首批国家级风景名胜区，首批国家5A级旅游景区，世界地质公园。
上海加快打造具有国际影响力的“天空之城”
经上海市政府批准，“2025首届低空经济博览会(上海)”(又名“上海国际低空经济博览会”)将于2025年7月23日至26日在国家会展中心(上海)举行。据上海市国际贸易促进委员会副会长顾春霆介绍，该博览会以“启航低空经济，赋能千行百业”为主题，规划总体规模10万平方米。
国金证券认为，随着上海有关部门密集出台低空经济相关行动方案及指导意见，上海低空经济产业提速显著。上海作为长三角地区的经济引擎，有望带动长三角地区的低空经济版图崛起。上海低空建设思路仍符合基建先行的特点，关注确定性较高的空管系统以及物理基础设施设计公司。新一代通信/导航/监视/气象等外围设备以及信息处理系统是空管系统的核心组成部分，相关配套企业有望显著受益。
上市公司中，上工申贝拥有全球高端的智能化、三维立体缝制技术，并在中厚料机、服装自动缝制单元、机器人控制的自动缝制技术和纺织材料焊接技术等领域处于全球领先地位。产品应用已突破了缝制机械行业传统的市场范围，广泛应用于汽车、环保、航空航天和新能源等领域。深城交在低空经济领域，目前公司在深圳、无锡、江门等地方已中标并开展低空经济相关业务。在智能网联领域，公司作为主要成员参与建设的深圳坪山智能网联汽车测试场现已基本完成验收交付，后续继续参与测试场运营等业务，同时公司也在积极推进坪山全域路口智能网联改造等工作。
该产业正推动人类社会加速进入智能时代
在2024世界机器人大会上，工业和信息化部副部长辛国斌提到，截至2024年7月，我国持有的机器人相关有效专利已超过19万项，占全球比重约2/3。
机器人被誉为制造业皇冠顶端的明珠，是人工智能技术与实体经济深度融合的重要领域。当前，新一轮科技革命和产业变革深入演进，全球机器人产业创新密集活跃，机器人易用性及配置效率显著提升，正以空前的广度和深度融入人们的生产生活，推动人类社会加速进入智能时代。甬兴证券认为，随着人形机器人相关利好政策的持续推出和各地竞相布局智能制造新模式正逐步形成，这将促进产业化应用落地的加速。
上市公司中，昊志机电谐波减速器、驱动器、无框力矩电机、编码器、力矩传感器等产品可应用于人形机器人。天奇股份工业人形机器人已进入新能源汽车工厂总装车间进行实景训练，人形机器人在汽车制造领域的应用落地稳步推进。丰立智能表示，谐波减速器作为公司主要产品之一，公司的产品被广泛应用于新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、电站远程控制系统等领域。
该公司全固态电池重大突破，产品技术发布会即将举办
鹏辉能源官微发布消息称，全固态电池重大突破，实物首秀即将到来。2024鹏辉能源产品技术发布会将于8月28日举办，系列重磅新品即将发布。
中银国际武佳雄分析指出，固态电池作为未来重要的锂离子电池技术升级方向，获政府重点支持。据报道，我国将投入约60亿元用于全固态电池研发，宁德时代、比亚迪等六家企业获得政府基础研发支持。企业层面纷纷布局固态电池的研发和生产，宁德时代、上汽、广汽等宣布了固态电池的研发或产业化进度。政府和企业的助推有望促进固态电池产业化尽快落地。海外方面，日本，美国，欧洲等地政府也先后提出了固态电池的发展路线，促进固态电池发展。中信建投预计，至2025年全球各类固态电池市场空间或达几十到上百GWh、千亿元规模。
上市公司方面，中欣氟材的双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI)项目仍处在小试阶段，为固态电池的电解液产品。赢合科技积极投入固态电池新设备研发，生产的固态电池设备涂布机已发货到客户现场。
增超一倍，该无人驾驶出租车单周出行突破10万次
美东时间周二，Alphabet旗下的无人驾驶出租车公司Waymo透露，目前在美国每周提供超过10万次付费服务，较5月份增长了一倍多。Waymo目前拥有约700辆无人驾驶汽车，并运营着美国唯一的商用无人驾驶出租车服务——WaymoOne。
无人驾驶技术革新的浪潮席卷全球。政策、技术、商业端共振下，国内无人驾驶发展提速。政策端，北京拟立法保障自动驾驶汽车上路，上海发放首批无人载人车牌照2024年6月。技术端，百度发布第六代萝卜快跑，搭载全球首个L4级自动驾驶大模型2024年5月，百度在武汉发布第六代萝卜快跑无人驾驶汽车，车上搭载百度Apollo第六代智能化系统解决方案，以及全球首个支持L4级别无人驾驶应用的自动驾驶大模型ApolloADFM。商业端，萝卜快跑预计2025年进入盈利期，无人驾驶规模化落地在即收入端。开源证券陈宝健认为，随着政策法规的不断完善、智驾技术的持续迭代以及商业应用的逐渐成熟，无人驾驶产业有望迎来加速发展。市场空间方面，根据中国产业信息网和灼识咨询的预测数据，预计到2025年智能驾驶市场空间有望达4000亿。
上市公司中，万集科技表示，在自动驾驶领域，公司基于“车-路-云”整体解决方案架构进行产品及业务布局。公司路侧智能感知系统，集成了激光雷达、毫米波雷达、AI摄像机等传感设备，利用边缘计算技术对感知信息进行分析处理，通过5G/V2X通信，以极低时延将信息传输给周边车辆、移动终端及云端，实现“车-路-云-图”协同交互。公司激光雷达应用于无人驾驶，128线车载激光雷达获得某车企定点函。德赛西威已自主掌握智能座舱设计、智能驾驶全栈设计等能力，积极为客户实现车载智能网联车型落地赋能。
加载全文
