【今日主题前瞻】英伟达机器人跳APT舞惊艳全网，行业有望迎来爆发奇点
【主题详情】
英伟达机器人跳APT舞惊艳全网，行业有望迎来爆发奇点
据媒体报道，英伟达团队展示了能模仿C罗、詹姆斯和科比的人形机器人，更惊艳的是，它还会跳APT舞，非常嗨皮。这些动作均为慢动作演示，基于一个名为ASAP(AligningPhysics，对齐模拟与真实物理)的real2sim2real模型，由卡内基梅隆大学(CMU)和英伟达的研究团队共同提出，可运用强化学习和真实世界的数据来训练delta动作模型，有效缩小了仿真与现实之间的差距，让人形机器人掌握非常流畅且动感的全身控制动作。
《人形机器人产业研究报告》的数据也显示，2024年中国人形机器人市场规模将达到27.6亿元；到2029年，市场规模有望进一步扩大至750亿元；到2035年这一市场规模有望继续提升至3000亿元，2025年-2035年复合增速达53.15%。中信证券表示，随着全球及中国主流科技及制造巨头纷纷布局人形机器人，该板块增长趋势已十分明确，2025年出货量将显著增加，行业有望迎来爆发奇点。
公司方面，汉威科技的柔性传感器产品目前与多家人形机器人本体厂商展开合作，同时已经向部分机器人厂家进行小批量供货。步科股份面向协作机器人，人形机器人领域，公司推出了第三代无框力矩电机产品。
DeepSeek上线20天全球日活DAU突破2000万
据媒体报道，据AI产品榜，截至1月31日，全球日活总榜前3名分别为ChatGTP(5323万)，DeepSeek(2215万)，豆包(1695万)。其中DeepSeek应用于2025年1月11日发布，截至1月31日上线仅21天，日活跃用户DAU达2215万，为ChatGTP日活用户的41.6%，超过豆包的日活用户1695万。
中信建投策略首席分析师陈果表示，Deepseek的突破进展是对AI+产业逻辑重大利好，也让市场对中国科技竞争的信心进一步显著提升，或推动国内AI+产业在全球范围内走出独立行情，国内AI数据、算力、算法、应用等各个环节均将有所表现。
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英伟达机器人跳APT舞惊艳全网，行业有望迎来爆发奇点
据媒体报道，英伟达团队展示了能模仿C罗、詹姆斯和科比的人形机器人，更惊艳的是，它还会跳APT舞，非常嗨皮。这些动作均为慢动作演示，基于一个名为ASAP(AligningPhysics，对齐模拟与真实物理)的real2sim2real模型，由卡内基梅隆大学(CMU)和英伟达的研究团队共同提出，可运用强化学习和真实世界的数据来训练delta动作模型，有效缩小了仿真与现实之间的差距，让人形机器人掌握非常流畅且动感的全身控制动作。
《人形机器人产业研究报告》的数据也显示，2024年中国人形机器人市场规模将达到27.6亿元；到2029年，市场规模有望进一步扩大至750亿元；到2035年这一市场规模有望继续提升至3000亿元，2025年-2035年复合增速达53.15%。中信证券表示，随着全球及中国主流科技及制造巨头纷纷布局人形机器人，该板块增长趋势已十分明确，2025年出货量将显著增加，行业有望迎来爆发奇点。
公司方面，汉威科技的柔性传感器产品目前与多家人形机器人本体厂商展开合作，同时已经向部分机器人厂家进行小批量供货。步科股份面向协作机器人，人形机器人领域，公司推出了第三代无框力矩电机产品。
DeepSeek上线20天全球日活DAU突破2000万
据媒体报道，据AI产品榜，截至1月31日，全球日活总榜前3名分别为ChatGTP(5323万)，DeepSeek(2215万)，豆包(1695万)。其中DeepSeek应用于2025年1月11日发布，截至1月31日上线仅21天，日活跃用户DAU达2215万，为ChatGTP日活用户的41.6%，超过豆包的日活用户1695万。
中信建投策略首席分析师陈果表示，Deepseek的突破进展是对AI+产业逻辑重大利好，也让市场对中国科技竞争的信心进一步显著提升，或推动国内AI+产业在全球范围内走出独立行情，国内AI数据、算力、算法、应用等各个环节均将有所表现。
公司方面，视觉中国微信披露近期完成深度求索公司开源大模型DeepSeek-R1的接入与本地化部署，并在多个产品中深度应用其能力。映翰通微信披露InHandAI技术团队成功在EC5000系列边缘计算机上完成DeepSeekR1蒸馏模型的本地部署。
《哪吒2》带火了这类产品，这个千亿规模产业高速发展
影片《哪吒之魔童闹海》票房突破57.79亿元，超过《长津湖》，登顶中国影史票房榜，影片也带火了盲盒手办的销售。
《哪吒2》的成功对于整个中国电影行业的意义不止于票房。一直以来，好莱坞大片的衍生品收入是其重要的盈利来源之一。记者梳理发现，《哪吒之魔童闹海》合作消费品牌达12个，其中9个为衍生品合作，与玩具品牌联名推出的盲盒产品在全国多地脱销，线上发货已排至4月20日之后。目前，中国二次元产业高速发展，华创证券表示，继续看好衍生品驱动IP价值重估。产业供给端上量爆发，需求端精神需求长线发展，叠加渠道端线下谷子店匹配供需，共振驱动产业高景气。
上市公司中，奥飞娱乐打造的“玩点无限”潮玩品牌，以年轻人为目标群体进行产品开发，致力于打造高品质、高性价比的IP衍生周边。元隆雅图签约了环球影业、NBA、TEAMCHINA(中国国家队)、KakaoFriends、LineFriends等多个知名IP，此外还与上影集团旗下子公司上影元合作，进行国民IP《大闹天宫》相关产品开发。万达电影以旗下700余家直营影城为阵地，利用时光网平台及新媒体直播矩阵，陆续推出热门IP系列衍生品。2024年，公司成功推出泡泡玛特“babymolly”系列、原神“银幕绮旅”系列、黄油小熊、奶龙等多项跨界衍生品。
广东提出大力发展人形机器人等具身智能机器人
中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发《广东省建设现代化产业体系2025年行动计划》。其中提到，大力发展人形机器人等具身智能机器人，加快突破机器脑、机器肢、机器体和关键核心部件，积极推动智能机器人应用场景创新。值得注意的是，1月深圳大象机器人推出了一款千元级三指灵巧手myGripperH100，配备6个灵活的活动关节，3个指尖分别对应人手的拇指、食指、无名指，能够模拟人类手指握、捏、拧、拉、推、按、抓、提等8种自然动作。
灵巧手是特斯拉二代Optimus最引人注目地方，与上一代产品相比，该新手/前臂拥有双倍的自由度(手上有22个自由度，手腕/前臂上有3个自由度)。中信建投证券吕娟认为，灵巧手是人形机器人与外界交互的重要执行器，随着特斯拉发布人形机器人量产展望，人形机器人灵巧手有望放量。并且，未来灵巧手可以不依附人形机器人独立存在，能够有效替代电动夹爪等末端执行器，远期市场容量有望进一步扩大。
上市公司中，祥鑫科技积极布局机器人灵巧手、机械手臂等关键零部件，近期与广东省科学院智能制造研究所签署《合作协议书》，共建人形机器人关键零部件联合技术创新中心。雷迪克此前收购KGG，布局机器人灵巧手等精密丝杠业务。
新修订的《军队装备科研条例》发布
新修订的《军队装备科研条例》发布，自2025年3月1日起施行。《条例》共8章49条。《条例》的发布施行，为推动军队装备科研工作高质量发展提供了制度保障。
军工板块有望于2025年迎接继2021年后的新一轮采购周期。天风证券王泽宇认为，2025年系“十四五”的收官之年，也是我国装备快速换装追赶国际先进军事力量及前沿技术国防装备加速突破时期，看好新一代武器装备批产列装及信息化智能化无人机装备研究多型号并行加速推进。
上市公司中，迈信林己取得军工业务相关资质，并通过国防组织质量管理体系认证、ISO90012015+AS9100D质量管理体系认证等，为军工客户主要提供航空航天零部件加工服务。华如科技以军事仿真为主线，依托平台、模型、数据三大基础工程，紧贴作战实验、模拟训练、装备论证、试验鉴定、综合保障的仿真需求，开展产品研发和技术服务，形成一系列面向部队、服务打诹的军事仿真应用产品。
又一地大力发展低空经济，机构称政策催化不断产业落地有望加速
在2025年重庆市推进西部地区高质量发展先行区建设新闻发布会上，重庆市发展改革委党组成员、副主任朱江表示，在促进新兴产业未来产业集聚成势方面，重庆市将加快打造北斗规模应用先行区、国家时空信息服务核心枢纽，力争空天信息产业规模超过300亿元；大力发展低空经济，联合布局打造成渝低空经济带，推动跨省低空飞行架次年增长20%。
华鑫证券研报指出，2023年12月，中央经济工作会议提出要打造包括低空经济在内的若干战略性新兴产业，2024年全国两会低空经济首次出现在政府工作报告中，随后各地也陆续出台了低空经济的政策，政策催化不断，产业落地有望加速。根据中国民用航空局发布的数据显示，到2025年中国低空经济的市场规模预计将达到1.5万亿元，到2035年有望达到3.5万亿元，市场空间广阔，低空经济有望迎来快速发展期。
上市公司中，宗申动力地处重庆，公司通过控股子公司宗申航发积极布局低空领域，主要为通航飞机和无人航空飞行器提供动力系统解决方案。阿尔特已正式宣布成立AI机器人事业部，从事机器人设计服务、代工生产、AI编程智能化场景运用及低空飞行器研发等机器人行业领域的前沿研发和创新。公司表示，两江新区是重庆汽车产业的主要集聚地，具有庞大产业集群和完整供应链，阿尔特两江国际汽车研发基地与两江新区汽车产业发展方向高度契合。
DeepSeek低成本、高质量，机构预计可有效应用于这个AI行业
据媒体报道，业内人士表示，随着技术的成熟以及产品综合成本的下降，2025年有望成为AI眼镜的爆发元年，预计2025年AI眼镜产业链上的多个领域将迎来发展机会。
智能眼镜具信息获取和交互的便捷性、是AI应用落地的最佳载体之一，随AI模型加快迭代，实时翻译、教育互动、紧急场景应用等均望取得更大突破，将极大推动智能眼镜加快发展。据了解，目前我国AI眼镜产业链已经初步形成，产业链涵盖了上游的AI芯片、智能传感器、存储芯片等供应商，中游的整机制造商和下游的应用场景开发商。信达证券指出，DeepSeek大幅提升模型质量同时降低单位成本，算力环节有望得到缓解，参与玩家可采用相对少硬件和相对低成本，国内智能眼镜玩家或加速入局。伴随AI效率和可访问性提升，终端应用功能有望趋于丰富，AI眼镜交互体验有望提升，同时重量/体积/续航等有望进一步优化，渗透率有望加速迎来拐点。
上市公司中，博士眼镜目前在智能眼镜业务上已与星纪魅族、雷鸟创新、XREAL、界环、李未可、ROKID等品牌开展合作。利亚德AR/AI眼镜方面，公司联手合作伙伴赛富乐斯已成功研发出基于单色(绿色)mLED微显示屏的产品。星宸科技已在AI眼镜芯片上投入研发资源，正与部分客户展开对接，计划2025年会有产品推出。公司在安防领域无网无电户外场景所积累的低功耗技术、行业领先的ISP视觉效果，以及先进制程SOC能力，都将应用于AI眼镜中。
字节跳动研究团队发布细分领域全新大模型
机构最新研报指出，字节跳动研究团队发布全新端到端多模态AI数字人模型OmniHuman，能够将单一照片转换为逼真的动态视频，展示人物讲话、歌唱及自然动作。
字节跳动在大模型领域正快速发展。在2024年12月的火山引擎Force大会上，火山引擎总裁谭待宣布，截至12月中旬，豆包通用模型的日均tokens使用量已超过4万亿，较七个月前首次发布时增长了33倍。会上，字节跳动正式发布了豆包视觉理解模型、豆包3D生成模型，以及全面升级的豆包通用模型pro、音乐模型和文生图模型等。2025年1月22日，有消息称，字节跳动发布豆包大模型1.5Pro版本。浙商证券冯翠婷表示，2024年字节跳动的资本开支达到800亿元，接近百度、阿里巴巴、腾讯三家的总和，2025年，更是有望达到1600亿元。看好字节跳动在端侧AI和AI应用端的重点发力，有望成为2025年全年的投资主线。
上市公司中，中广天择与字节跳动共同出品的内容产品《儿科医生》已经播出三季。目前在公司内容生产领域已有一些AI能力的应用，后续公司也将持续深化音视频数据在大模型建设的合作。引力传媒与字节跳动存在合作关系。公司基于自有营销电商行业模型自研推出“创意助手”、“视频助手”和“通用助手”三大AIGC产品应用。
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