创业板指高开高走涨近2%，算力硬件股全线爆发，固态电池概念午后探底回升

　　财联社7月3日讯，市场全天震荡反弹，创业板指领涨，宁德时代涨近5%。沪深两市全天成交额1.31万亿，较上个交易日缩量672亿。盘面上，市场热点较为杂乱，个股涨多跌少，全市场超3200只个股上涨。从板块来看，算力硬件股再度大涨，PCB等方向领涨，中京电子等多股涨停。创新药概念股震荡走强，神州细胞等涨停。固态电池概念股展开反弹，大东南上演地天板。下跌方面，海洋经济概念股展开调整，克莱特跌超10%。截至收盘，沪指涨0.18%，深成指涨1.17%，创业板指涨1.9%。
　　板块方面
　　板块上，PCB板块全线走强，逸豪新材、方正科技、中一科技、博敏电子、中京电子、鹏鼎控股等个股涨停，胜宏科技涨超6%再创历史新高，深南电路、满坤科技、则成电子等个股涨幅居前。
　　国盛证券表示，AIPCB需求爆发下，对应产业链当前供给均处于紧张状态，除高多层及高阶HDI产能稀缺紧张外，产业链上游高端材料供应同样稀缺，需重视AI大周期下，PCB产业链业绩爆发机会。
　　消费电子板块涨幅居前，工业富联、朝阳科技、新亚电子涨停，蓝思科技、华勤技术、硕贝德、领益智造、立讯精密等个股涨超5%。消息面上，据科创板日报报道，苹果的折叠iPhone已于6月进入P1(Prototype1)原型开发阶段，后续会有P2和P3阶段，预计2025年底有机会走完Prototype的开发流程，2026年下半年有望上市。
　　中国银河表示，2025年上半年消费电子行业呈现政策与AI双轮驱动的核心特征。中国国补政策有效激活中端消费市场，带动手机、平板等品类结构性复苏;AI技术深度渗透终端设备，推动PC、手机向智能化跃迁，AI眼镜等新形态产品加速商业化落地。下半年行业面临政策退潮与技术攻坚的关键转折，新兴市场开拓与生态协同能力决定增长持续性。

　　财联社7月3日讯，市场全天震荡反弹，创业板指领涨，宁德时代涨近5%。沪深两市全天成交额1.31万亿，较上个交易日缩量672亿。盘面上，市场热点较为杂乱，个股涨多跌少，全市场超3200只个股上涨。从板块来看，算力硬件股再度大涨，PCB等方向领涨，中京电子等多股涨停。创新药概念股震荡走强，神州细胞等涨停。固态电池概念股展开反弹，大东南上演地天板。下跌方面，海洋经济概念股展开调整，克莱特跌超10%。截至收盘，沪指涨0.18%，深成指涨1.17%，创业板指涨1.9%。
　　板块方面
　　板块上，PCB板块全线走强，逸豪新材、方正科技、中一科技、博敏电子、中京电子、鹏鼎控股等个股涨停，胜宏科技涨超6%再创历史新高，深南电路、满坤科技、则成电子等个股涨幅居前。
　　国盛证券表示，AIPCB需求爆发下，对应产业链当前供给均处于紧张状态，除高多层及高阶HDI产能稀缺紧张外，产业链上游高端材料供应同样稀缺，需重视AI大周期下，PCB产业链业绩爆发机会。
　　消费电子板块涨幅居前，工业富联、朝阳科技、新亚电子涨停，蓝思科技、华勤技术、硕贝德、领益智造、立讯精密等个股涨超5%。消息面上，据科创板日报报道，苹果的折叠iPhone已于6月进入P1(Prototype1)原型开发阶段，后续会有P2和P3阶段，预计2025年底有机会走完Prototype的开发流程，2026年下半年有望上市。
　　中国银河表示，2025年上半年消费电子行业呈现政策与AI双轮驱动的核心特征。中国国补政策有效激活中端消费市场，带动手机、平板等品类结构性复苏;AI技术深度渗透终端设备，推动PC、手机向智能化跃迁，AI眼镜等新形态产品加速商业化落地。下半年行业面临政策退潮与技术攻坚的关键转折，新兴市场开拓与生态协同能力决定增长持续性。
　　回顾本轮算力硬件方向的行情，先是由胜宏科技、新易盛等具有辨识度的权重率先打开高度，而在短线热度被重新激活后，开始向板块整体进行扩散，其背后机构资金抱团的痕迹也较为明显。故站在中期维度，只要核心标的没有出现破坏性杀跌，板块后续或仍存进一步上行空间。但在今日全线放量大涨后，情绪端或趋于高潮，市场整体量能逐步萎缩的情况下，短期可能会面临一定的分化整理。
　　创新药概念股震荡走强，广生堂、神州细胞、九芝堂、未名医药、长春高新等个股涨停。消息面上近日来多个创新药公司披露其核心产品进展。今晨，迪哲医药公告，舒沃哲的新药上市申请正式获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准，用于经治EGFRExon20ins突变型晚期非小细胞肺癌(NSCLC)的成人患者。
　　投资角度，在刚刚过去的6月，创新药赛道在前期积累了较大涨幅后，迎来短期阶段性调整。中泰证券认为，这有利于产业逻辑的持续演绎。从基本面来看，创新药仍是当前医药板块中产业趋势最为明确且具备未来成长空间的子行业。展望7月，2025年度的医保目录谈判已经近在咫尺，政策端有望带来积极催化。后续或可留意逐步走出拐点的细分板块，如CROCDMO、科研上游、特色原料药、连锁药房、品牌OTC等。　　

　　个股方面
　　个股来看，今日除了创新药与算力硬件方向走强以外，固态电池概念股同样于午后探底回升，大东南上演地天板录8天6板，中一科技、华盛锂电、铜冠铜箔等个股同样完成向上反包。另外龙头股宁德时代今日同样放量涨近5%。作为前期调整的热点中，率先迎来资金明确回流的题材，固态电池的短线地位进一步得以巩固，在后市盘面的持续轮动下，固态电池仍存在进一步冲高之动能。
　　而固态电池的回暖，对于短线情绪的修复也起到积极作用，诚邦股份尾盘回封涨停，连板高度重新提升至6板，好上好走出7天5板再创历史新高。若明日情绪能够延续修复的话，或可在军工、稳定币中等前期热门题材中寻找低吸套利机会。　　

　　后市分析
　　今日市场震荡反弹，三大指数全线收红，其中创业板指涨近2%，并刷新阶段新高，就指数维度而言，市场依旧维持着震荡向上的格局。但就目前盘面的来看，短线仍具一定的不确定性。首先在今日指数集体修复的背景下，量能延续萎缩态势，或意味着目前市场依旧缺乏场外增量资金的驰援。另一方面，今日领涨创新药与算力硬件方向，整体位阶已然不低，本质上来看仍更偏向于资金的主动抱团，对市场整体的带动作用仍有待进一步观察。故预计后市仍以震荡轮动结构为主，应对上保持谨慎，在经历回调的热门板块中寻找低吸机会或具更高之胜率。　　

　　市场要闻聚焦
　　1、美政府取消对华EDA出口限制三大芯片软件商恢复对华供货
　　据环球时报援引彭博社3日报道，特朗普政府已取消部分对华芯片设计软件出口许可要求。另据《南华早报》援引西门子、新思科技(Synopsys)和楷登电子(Cadence)公司发布的声明称，美国政府已于本周四取消对中国部分芯片设计软件的出口管制措施。三家全球领先的电子设计自动化(EDA)软件开发商均表示，未来其相关产品出口至中国将无需获得特别批准。摩根士丹利5月发布的研究显示，三家公司去年共占据中国EDA软件市场约82%的份额。EDA工具是芯片制造商在智能手机、计算机、汽车等广泛应用领域中进行半导体设计的核心软件。
　　2、龙湖已将17.6亿元划入22龙湖04兑付专户年内累计兑付公开债近90亿
　　记者从独立信源处获悉，龙湖已将债券22龙湖04兑付资金拨入偿债划款至中证登专户，总金额17.66亿元人民币，包含本金16.97亿元及利息6970万元。公开信息显示，22龙湖04发行规模为17亿元，票面利息4.1%，行权日期为2025年7月5日。在22龙湖04完成兑付后，龙湖年内累计兑付公开债接近90亿元。