【今日主题前瞻】人形机器人产业迎来“订单潮”，多位头部选手斩获大单
【今日导读】
人形机器人产业迎来“订单潮”，多位头部选手斩获大单
我国卫星互联网低轨卫星发射成功，国内商业航天进入加速阶段
上海市国资委：推动国有企业打造原创技术策源地
头部企业纷纷加码布局该工业+AI领域
为AI算力发展注入全新活力，这类创新技术另辟蹊径
AI与出海共振驱动成长，行业长期全球化红利有望打开空间
三星成立InnoXLab负责推进AI、人形机器人等业务
【主题详情】
人形机器人产业迎来“订单潮”，多位头部选手斩获大单
媒体报道，人形机器人产业迎来“订单潮”。记者注意到，近期多位头部选手不约而同地斩获了大单，前有智元机器人、宇树科技“分食”总预算1.24亿元的人形双足机器人代工服务采购项目，后有优必选中标总预算9051.15万元的机器人设备采购项目。拉长时间线看，截至8月4日，企查查数据显示，今年以来智元机器人中标9个项目，宇树科技中标68个项目，优必选中标16个项目。中标数量接近或超过去年全年水平。
开源证券研报指出，一级市场看，国内具身智能企业融资呈现“规模激增、软硬件布局”的特点。硬件与软件领域协同发力，硬件端聚焦人形机器人本体及核心零部件，软件端侧重具身智能算法与系统开发，形成覆盖“零部件+整机+算法”的全产业链布局。二级市场上，头部企业的资本化动作持续提速，正带动全产业链协同发展。以宇树科技启动上市辅导、智元机器人通过收购上市公司股权实现资本化突破为标志，行业掀起资本化热潮。若后续产业支持和补贴政策落地，我国有应用场景和全产业链的优势，将带动机器人产业进入第一个高速发展期。场景为王，零部件供应链充分受益。
【今日导读】
人形机器人产业迎来“订单潮”，多位头部选手斩获大单
我国卫星互联网低轨卫星发射成功，国内商业航天进入加速阶段
上海市国资委：推动国有企业打造原创技术策源地
头部企业纷纷加码布局该工业+AI领域
为AI算力发展注入全新活力，这类创新技术另辟蹊径
AI与出海共振驱动成长，行业长期全球化红利有望打开空间
三星成立InnoXLab负责推进AI、人形机器人等业务
【主题详情】
人形机器人产业迎来“订单潮”，多位头部选手斩获大单
媒体报道，人形机器人产业迎来“订单潮”。记者注意到，近期多位头部选手不约而同地斩获了大单，前有智元机器人、宇树科技“分食”总预算1.24亿元的人形双足机器人代工服务采购项目，后有优必选中标总预算9051.15万元的机器人设备采购项目。拉长时间线看，截至8月4日，企查查数据显示，今年以来智元机器人中标9个项目，宇树科技中标68个项目，优必选中标16个项目。中标数量接近或超过去年全年水平。
开源证券研报指出，一级市场看，国内具身智能企业融资呈现“规模激增、软硬件布局”的特点。硬件与软件领域协同发力，硬件端聚焦人形机器人本体及核心零部件，软件端侧重具身智能算法与系统开发，形成覆盖“零部件+整机+算法”的全产业链布局。二级市场上，头部企业的资本化动作持续提速，正带动全产业链协同发展。以宇树科技启动上市辅导、智元机器人通过收购上市公司股权实现资本化突破为标志，行业掀起资本化热潮。若后续产业支持和补贴政策落地，我国有应用场景和全产业链的优势，将带动机器人产业进入第一个高速发展期。场景为王，零部件供应链充分受益。
上市公司中，福达股份持续关注人形机器人产业的迅速发展，将机器人关键零部件业务定位为未来的战略业务，因此专门组建了产品研发团队，并成立机器人事业部，现已成功开发出人形机器人行星减速器产品，并完成台架试验。福立旺利用在精密金属制造方面的技术积累和研发能力向人形机器人灵巧手微型丝杠、腱绳、灵巧手弹簧、防松脱金钢防滑止滑垫片等零部件方向转型，通过向人形机器人零部件市场转型构建公司新的增长点，打造第二增长曲线。公司设立福立旺精密智造(苏州)有限公司作为承载人形机器人零部件制造的项目主体，该项目投资10亿元，于2025年5月8日开工建设。目前微型丝杠正处于研发送样阶段，客户目前也在有条不紊对接中。长华集团在投资者关系活动中透露，公司2024年年底生产出行星滚柱丝杠样品，2025年进一步加大投资力度，成功生产出新的迭代样品并送样检测。
我国卫星互联网低轨卫星发射成功，国内商业航天进入加速阶段
据媒体报道，近日，我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨07组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此前，7月30日，我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨06组卫星发射升空。两次发射进一步验证了海南商业航天发射场的高密度发射能力。
方正证券认为，随着星网新领导层的到位，星网低轨05组卫星的发射有望成为关键节点，后续发射及招标进度将大幅提速，加速迅速迈入百箭千星时代。
公司方面，北斗星通主要提供卫星导航芯片模组、天线及高精度数据服务，构建智能位置数字底座，只要有位置需求的地方都需要用到公司的产品或服务。公司是经北斗系统主管部门授权许可、专门从事北斗卫星导航定位系统运营服务业务的运营机构。西测测试为参与卫星产品的相关客户提供测试服务，例如已公开披露的火星探测器等测试服务；公司在航空领域的客户较多，服务范围涵盖航天、航空、兵器、船舶、电子、民用飞机等多个领域及行业。
上海市国资委：推动国有企业打造原创技术策源地
上海市国资委8月4日表示，将围绕加大前瞻性、战略性、颠覆性技术攻关力度，推动国有企业打造原创技术策源地，进一步落实《上海市支持企业加强基础研究增加高质量发展新动能的若干措施》中的相关政策，强化与各类所有制主体的开放协作，大力发展战略性新兴产业，加快抢占未来发展制高点，更好服务上海深化国际科技创新中心建设。
自“并购六条”后，上海市便持续支持上市公司并购重组。在3月25日，上海正式发布国资并购基金矩阵，总规模达到500亿元以上，将聚焦国有经济布局优化、结构调整和本市重点产业领域强链补链，发挥国有资本引领带动作用。开源证券中小盘团队认为，在这一战略布局的推动下，上海国资国企有望引领新一轮并购整合浪潮，将涵盖集成电路、生物医药、高端装备、航空航天、文旅消费等领域。
上市公司中，上海机电属于上海国有企业，与德昌汽车电气有限公司合资创立的动界智控(上海)科技有限公司(以下简称“动界智控”、“公司”)首次登台，带来其革命性的人形机器人及具身智能关键硬件模组产品和系统集成解决方案。华建集团深耕下沉上海和长三角市场，积极推进数字化转型升级，综合运用云计算、物联网、人工智能等技术手段，以“在线、平台、AI、数据”为主线，推动数字化转型升级。
头部企业纷纷加码布局该工业+AI领域
近段时间以来，头部企业纷纷加码布局“工业+AI”，促进大模型、智能体等与行业经验深度耦合，驱动工业智能化进阶。
6月6日，工业和信息化部两化融合工作领导小组会议审议《工业和信息化部信息化和工业化融合2025年工作要点》，会议提出，以工业智能体为抓手深化人工智能工业应用，带动工业数据集、工业大模型的创新迭代。IDC中国高级研究经理崔粲表示，未来一段时间内，将有更多高价值场景智能体应用落地和复制。伴随更多智能体的应用，预计到2028年，中国工业企业AI支出将达到900亿元。
上市公司中，云鼎科技与合作伙伴持续深化大模型技术在工业应用的合作，聚焦能源行业，解决行业痛点和难点。截至目前，已累计孵化120余类成熟场景，覆盖煤炭、化工、电力、钢铁、油气等行业，并已完成自有L1大模型迭代升级，在70余家单位落地应用。2024年，公司签订AI业务合同金额达2.56亿元。公司工业大模型规模化推广至皖北煤电、华能煤业等30余家外部企业，承建2个AI训练中心，实现自研场景能力外溢；承建ETT蒙古国输煤和选煤厂EPC项目，为亚洲最大炼焦煤选煤厂提供服务，智能洗选解决方案首次出海。新时达以AI驱动，提升产品和服务的数字化水平，持续提升电梯云、EOCD、数字化改造工具的服务能力，实施全球化大客户战略。东土科技持续推进工业操作系统、工业AI等新兴业务布局与行业应用研发，巩固工业网络业务优势。
为AI算力发展注入全新活力，这类创新技术另辟蹊径
据报道，以存算一体技术为代表的创新技术，正为AI算力发展注入全新活力。在主流CPU、GPU不断突破的同时，存算一体等新兴技术另辟蹊径，有望打破现有计算瓶颈。
在冯·诺伊曼架构之下，芯片的存储区域和计算区域是分离的，计算时，数据需要在两个区域之间来回搬运。随着神经网络模型层数、规模以及数据处理量的不断增长，“数据搬运”已经成为高效能计算性能和功耗的瓶颈，业内俗称“存储墙”。存算一体技术是指将计算逻辑直接嵌入到存储单元中，使数据在存储器内完成部分或全部计算任务，从而减少数据在存储器与处理器之间的传输。光大证券指出，在人工智能、边缘计算、数据中心、生物医学和汽车电子等多个领域，存算一体技术展现出广阔的应用前景。未来，随着技术的不断进步，存算一体技术有望在更多应用场景中发挥重要作用，推动相关领域的创新和发展。
上市公司中，深桑达A自主研发了专属云平台软件CECSTACK、服务器虚拟化软件CeaSphere、新一代超融合产品CeaCube以及存算一体机等核心产品，建立了基于云原生技术架构的完整云产品体系，为客户建设高安全算力基础设施。杰创智能常青云AI超融合一体机提供集计算、存储、网络与AI算力(CPU+GPU)于一体的软硬件解决方案，专为AI应用及高性能计算设计。罗普特依托自身研发基础与多个客户建立了长期稳定的合作关系。在国家和地方政府的科研支持下，公司承接了国家和地方政府多个重大科研项目，涉及“存算一体化”AI芯片产业化、政法智能化、市域社会治理、海洋数字经济产业化等多个行业方向。
AI与出海共振驱动成长，行业长期全球化红利有望打开空间
行业媒体报道，米哈游联合创始人蔡浩宇主导的“AI游戏”——Whispersstar现已在Steam平台上架，平台显示将于8月15日发行。
AI有望从开发、交互、商业化等方面重塑游戏。AI技术已广泛应用于游戏开发的各个环节，从早期的美术资源生成、代码辅助编写等辅助性工作，逐步向玩法设计、剧情架构、智能NPC等核心创意领域渗透，有望持续提升游戏研发效率，扩大内容供给。中航证券指出，游戏版号节奏稳中提速，AI与出海共振驱动成长。游戏行业2025年进入“内容精细化+AI工业化+出海系统化”的新发展阶段，短期政策稳定，中期AI落地提效，长期全球化红利打开空间。
上市公司中，恺英网络开发的“形意”大模型应用作为国内首个AI工业化管线模型应用，涵盖了从游戏动画、地图设计到技术开发等多个环节，大幅提升游戏开发效率，推动游戏研发自动化与协同化，重塑游戏制作思维和流程。完美世界加大AI、VR等前沿科技创新应用，提升生产效率和用户体验。2024年2月，公司自研的完美世界智能角色对话算法完成备案，该算法作为游戏业务垂类大模型，结合公司游戏自有数据进行训练，为用户提供高效的智能对话反馈服务，主要应用于游戏智能客服、智能角色对话等场景。神州泰岳全面拥抱AI，构建AI技术生态，推动AI技术与各业务线的深度融合，加速AI的商业化应用及成果转化。公司已经正式推出“泰岳灯塔”AI大模型应用能力体系，以及面向ICT运营管理的“岳擎”数智化新IT运营大模型体系、面向信息安全的“泰岳泰斗”安全大模型系统和面向智能交互领域的avavox智能语音机器人。
三星成立InnoXLab负责推进AI、人形机器人等业务
据媒体报道，三星电子设备体验(DX)部门宣布成立一个专门负责核心战略任务的组织InnoXLab。该组织旨在推进AI、人形机器人、数字孪生等未来业务，快速解决公司层面的重大任务及各业务部门面临的战略性挑战。
机构预计，到2029年全球人形机器人产能数量最少达100万台，市场规模将达1500亿元，市场前景巨大。东海证券表示，建议关注国内已获重点人形机器人客户定点和合作的机械零部件企业。关注配备高端加工设备，有长期工艺技术积累，相关技术储备，提前部署量产计划，注重研发创新的上市公司。
公司方面，南京聚隆开发了以PEEK等高性能树脂为基体的功能化材料，具备吸波、透波、低介电、低翘曲、高尺寸稳定性及可金属化等特性，已实现精密注塑与金属化工艺的成熟应用，广泛应用于通讯电子和航空航天领域。公司设有机器人用材料项目团队，专注于开发适合机器人领域需求的高分子材料。公司重点聚焦高性能材料在人形机器人领域的应用，并积极与多家相关单位建立联系并开展合作洽谈，推动人形机器人相关材料项目落地实施。新时达拟于2025年底前推出具身智能通用控制器，并拟在具身/人形机器人领域推出整机。
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