券商晨会精华：AI大模型的竞争与迭代仍在持续，算力投资大概率维持较高强度
财联社8月14日讯，市场昨日震荡走高，沪指突破去年10月8日高点，创近4年新高。沪深两市全天成交额2.15万亿，较上个交易日放量2694亿，时隔114个交易日重回2万亿上方。板块方面，有色金属、PEEK材料、CPO、光刻机等板块涨幅居前，煤炭、银行、港口、物流等板块跌幅居前。截至昨日收盘，沪指涨0.48%，深成指涨1.76%，创业板指涨3.62%。
在今天的券商晨会上，中信证券指出，AI大模型的竞争与迭代仍在持续，算力投资大概率维持较高强度；天风证券认为，近年来氨纶需求增速快，当前价格运行相对底部区间；华泰证券表示，政策预期向好，把握银行结构性机会。
中信证券：AI大模型的竞争与迭代仍在持续，算力投资大概率维持较高强度
中信证券指出，算力链公司发布业绩预告，实现快速增长，持续验证AI带动的算力行业景气度依然较高。当前位置，中信建投认为AI大模型的竞争与迭代仍在持续，意味着算力投资大概率依然维持较高强度，因此继续推荐算力板块：一是业绩持续高增长且估值仍处于历史较低水平的北美算力链核心标的；二是有望享受外溢需求、取得客户或份额突破的公司；三是上游紧缺的环节；四是随着GB300的批量出货，建议重点关注1.6T光模块及CPO产业链；五是随着H20供应恢复、NV将向中国推出全新GPU等，建议关注国产算力链。
天风证券：近年来氨纶需求增速快当前价格运行相对底部区间
天风证券认为，我国氨纶供应高度集中，当前价格运行相对底部区间。行业平均处于亏损状态，盈利位于历史底部区间；新增产能延期或减投，淘汰产能或持续增加。近年来氨纶需求增速快，下游渗透率持续提升；2005年，我国氨纶表观消费量为12.1万吨，到2024年消费规模增长至102.7万吨，2005—2024年需求量CAGR达到11.9%。“反内卷”背景下，重点关注位于成本曲线左侧的上市公司。
财联社8月14日讯，市场昨日震荡走高，沪指突破去年10月8日高点，创近4年新高。沪深两市全天成交额2.15万亿，较上个交易日放量2694亿，时隔114个交易日重回2万亿上方。板块方面，有色金属、PEEK材料、CPO、光刻机等板块涨幅居前，煤炭、银行、港口、物流等板块跌幅居前。截至昨日收盘，沪指涨0.48%，深成指涨1.76%，创业板指涨3.62%。
在今天的券商晨会上，中信证券指出，AI大模型的竞争与迭代仍在持续，算力投资大概率维持较高强度；天风证券认为，近年来氨纶需求增速快，当前价格运行相对底部区间；华泰证券表示，政策预期向好，把握银行结构性机会。
中信证券：AI大模型的竞争与迭代仍在持续，算力投资大概率维持较高强度
中信证券指出，算力链公司发布业绩预告，实现快速增长，持续验证AI带动的算力行业景气度依然较高。当前位置，中信建投认为AI大模型的竞争与迭代仍在持续，意味着算力投资大概率依然维持较高强度，因此继续推荐算力板块：一是业绩持续高增长且估值仍处于历史较低水平的北美算力链核心标的；二是有望享受外溢需求、取得客户或份额突破的公司；三是上游紧缺的环节；四是随着GB300的批量出货，建议重点关注1.6T光模块及CPO产业链；五是随着H20供应恢复、NV将向中国推出全新GPU等，建议关注国产算力链。
天风证券：近年来氨纶需求增速快当前价格运行相对底部区间
天风证券认为，我国氨纶供应高度集中，当前价格运行相对底部区间。行业平均处于亏损状态，盈利位于历史底部区间；新增产能延期或减投，淘汰产能或持续增加。近年来氨纶需求增速快，下游渗透率持续提升；2005年，我国氨纶表观消费量为12.1万吨，到2024年消费规模增长至102.7万吨，2005—2024年需求量CAGR达到11.9%。“反内卷”背景下，重点关注位于成本曲线左侧的上市公司。
华泰证券：政策预期向好，把握银行结构性机会
华泰证券指出，8月12日，财政部、央行、金融监管总局印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》，年贴息比例为1%，中央财政、省级财政分别承担贴息资金的90%、10%，政府出资替代银行单边让利，有助于呵护息差，撬动信贷投放。7月31日国常会部署实施个人消费贷款贴息政策与服务业经营主体贷款贴息政策，8月以来工行、农行、建行、交行等多家银行积极响应个人消费贷款贴息政策与服务业经营主体贷款贴息政策。政策预期向好，把握银行结构性机会。
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