【今日主题前瞻】华为云称将更多的资源投入到AI产业和算力产业上
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华为云称将更多的资源投入到AI产业和算力产业上
据媒体报道，华为云近日宣布组织架构调整，将整合多个事业部并重心转向AI发展。华为云方面称：“本次华为云研发组织调整的目的是，通过软硬协同、架构创新，持续为客户打造更领先、更有价值的云服务。同时，将更多的资源投入到AI产业和算力产业上。”
长城证券认为，当前全球AI浪潮持续加速，催生算力需求指数级提升，同时国产诸如DeepSeek等大模型加速推进，必定带来国产算力需求的持续攀升，在国产算力基础设施逐步建设充分AI芯片技术上逐步提升，将带来充分的算力国产自主化空间，持续看好算力自主化相关投资机会。
公司方面，拓维信息是华为生态中集“鲲鹏/昇腾AI/海思+云/大模型+开源鸿蒙”于一体的全方位战略合作伙伴。深圳华强是华为及海思的长期合作伙伴。公司子公司荣获昇腾APN“金牌部件伙伴”授牌。公司表示将充分发挥自身的分销实力、应用方案开发能力，促进昇腾AI的端侧应用，尤其是在工业检测、智能色选、自主移动机器人(AMR)、低空飞行器等方面的应用。
力箭二号发射设备工位安装调试试验取得圆满成功
近日，力箭二号液体运载火箭发射设备工位安装调试试验取得圆满成功。发射设备按预定时间起竖完成、火箭精准落位发射台、防风装置准确压紧，并按照正式流程复刻射前规定动作，包括预后倒、长期停放高精度保持、射前快速后倒，标志着发射设备各项功能、性能得到验证。
液体燃料火箭凭借其推力可调、重启能力强及系统适配性高等优势，正逐渐成为新一代可复用火箭的主流选择。中信建投任宏道认为，随着民营大运力液体火箭的逐步成熟，可回收技术试验的逐步推进，以及相关企业对于
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华为云称将更多的资源投入到AI产业和算力产业上
据媒体报道，华为云近日宣布组织架构调整，将整合多个事业部并重心转向AI发展。华为云方面称：“本次华为云研发组织调整的目的是，通过软硬协同、架构创新，持续为客户打造更领先、更有价值的云服务。同时，将更多的资源投入到AI产业和算力产业上。”
长城证券认为，当前全球AI浪潮持续加速，催生算力需求指数级提升，同时国产诸如DeepSeek等大模型加速推进，必定带来国产算力需求的持续攀升，在国产算力基础设施逐步建设充分AI芯片技术上逐步提升，将带来充分的算力国产自主化空间，持续看好算力自主化相关投资机会。
公司方面，拓维信息是华为生态中集“鲲鹏/昇腾AI/海思+云/大模型+开源鸿蒙”于一体的全方位战略合作伙伴。深圳华强是华为及海思的长期合作伙伴。公司子公司荣获昇腾APN“金牌部件伙伴”授牌。公司表示将充分发挥自身的分销实力、应用方案开发能力，促进昇腾AI的端侧应用，尤其是在工业检测、智能色选、自主移动机器人(AMR)、低空飞行器等方面的应用。
力箭二号发射设备工位安装调试试验取得圆满成功
近日，力箭二号液体运载火箭发射设备工位安装调试试验取得圆满成功。发射设备按预定时间起竖完成、火箭精准落位发射台、防风装置准确压紧，并按照正式流程复刻射前规定动作，包括预后倒、长期停放高精度保持、射前快速后倒，标志着发射设备各项功能、性能得到验证。
液体燃料火箭凭借其推力可调、重启能力强及系统适配性高等优势，正逐渐成为新一代可复用火箭的主流选择。中信建投任宏道认为，随着民营大运力液体火箭的逐步成熟，可回收技术试验的逐步推进，以及相关企业对于市场开拓的逐步突破，我国低轨卫星互联网星座项目有望逐步向民营火箭开放，民营液体火箭将成为我国火箭发射资源的有力补充，并有望实现火箭发射成本的显著降低，加速我国卫星互联网建设，带动火箭、卫星产业链发展。
上市公司中，超捷股份主要供应商业航天火箭箭体结构件产品，其中公司给蓝箭航天配套朱雀系列液体火箭箭体结构件。斯瑞新材制造的发动机推力室内壁产品用于液体火箭发动机，是火箭发动机推力室的一个重要装置，中科宇航是公司的客户。公司其他客户还有蓝箭航天、星际荣耀、九州云箭、深蓝航天等。
智算中心建设热潮正在重塑储能行业格局
截至今年上半年，我国新型储能装机规模约9500万千瓦，5年增长了将近30倍，相当于给新型电力系统配上了“巨型充电宝”。
作为人工智能、云计算等新一代数位技术的重要载体，数据中心近年来在全球范围内迎来高速增长期，智算中心的建设热潮正在重塑储能行业格局。AI浪潮推动传统数据中心(IDC)向智算中心(AIDC)升级，功率能耗呈几何式上升，对储能系统的安全性、能源管理能力和绿色化水平提出更高要求。根据弗若斯特沙利文，全球数据中心储能新增装机容量预计将由2024年的16.5GWh提升至2030年的209.4GWh。
上市公司中，科华数据致力于引领新型智算中心绿色变革，将光伏、储能等绿色能源解决方案与智算中心规划建设相结合，推出的分布式低碳智算中心和集群式零碳智算中心等方案，可有效降低智算中心用电成本，提升能源利用效率，广泛应用于绿色智算中心建设项目中，具备丰富的实践经验。南都电源可提供从后备电源到大规模储能的完整解决方案，确保AI基础设施的稳定运行。作为最早进入数据中心行业的企业之一，公司具有三十年的生产应用和技术积淀，多年来深受广大客户的认可，市场占有量位居国内及全球领先地位。永太科技的液冷技术主要聚焦于浸没式数据中心冷却、储能电池热管理及半导体制造等领域。公司氟化液产品已形成系列化布局，涵盖不同沸点范围，并在工艺上致力于实现更低能耗和更环保的特性。
先进封装成为高景气算力周期的关键技术之一
据报道，2025先进封装及热管理大会将于9月25-26日在苏州召开。
华创证券表示，超越摩尔定律极限，先进封装成为高景气算力周期的关键技术之一。AI、大模型、数据中心等高性能场景快速演进，芯片带宽、功耗、集成密度面临“功耗墙、内存墙、成本墙”三重瓶颈，传统工艺难以支撑性能跃升。先进封装凭借小型化、高密度、低功耗、异构集成等能力，正从制造后段走向系统设计的前端。全球头部玩家加码布局先进封装技术，台积电持续扩产CoWoS，Intel与三星加码Foveros与X-Cube等技术平台，彰显先进封装在算力时代的重要性。华创证券进一步分析指出，AI服务器、智能汽车等高算力场景加速发展，带动先进封装市场扩容，Chiplet、2.5D/3D等高集成封装需求持续放量。半导体产业链国产替代进展加速，国产平台厂商迎来窗口期。
上市公司中，通富微电大力开发扇出型、圆片级、倒装焊等封装技术并扩充其产能，积极布局Chiplet、2D+等顶尖封装技术；并已从富士通、卡西欧、AMD获得技术许可，目前在槟城建设Bumping、EFB等生产线。2024年，公司倒装焊等先进封装已大规模产业化，倒装焊等先进封装收入占比约70%。长电科技在高性能先进封装领域，公司推出XDFOI芯粒高密度多维异构集成系列工艺，利用工艺设计协同优化突破了2.5D、3D集成技术，经过持续研发与客户产品验证，长电科技XDFOI不断取得突破，已应用在高性能计算、人工智能、5G、汽车电子等领域，进入量产阶段。
释放端侧AI无限潜力，主动散热技术在AIAgent时代大放异彩
近日有消息称，华为Mate80系列或将搭载主动散热风扇+微泵液冷双轨方案。《科创板日报》从产业链人士了解到，华为确实在开展相关探索，但是否搭载在mate80上仍存在不确定性。记者还了解到，目前主动散热风扇并不止一家手机厂商在测试。其中，OPPOK13Turbo系列已经把“自带风扇”的主动散热系统引入中端产品。除了OPPO外，还有多家厂商在测试评估中。
手机整机性能持续提升，从日益复杂的AI运算、多线程游戏渲染，到百瓦级快充和超高像素多摄系统，手机正在承担着越来越多原本由PC端处理的任务。伴随着手机性能的提升，芯片、主板及电池等关键单元功耗的显著上升，整机热负荷持续攀升，高效散热需求愈发迫切。东北证券表示，看好当下两类终端主动散热技术在AIAgent时代大放异彩：微泵液冷、微型/超薄风扇。主动散热将显著提高智能手机使用极限，释放端侧AI无限潜力。
上市公司中，艾为电子发布新一代压电微泵液冷主动散热驱动方案，超低功耗，超小体积，超静音的主动散热方案满足高算力手机、PC及AI眼镜等AI终端设备的散热要求。捷邦科技表示，公司高度重视消费电子终端产品散热解决方案的技术革新，在散热部件方面，公司将继续配合大客户做好下一代手机/平板VC均热板部件的产品开发工作，同时加大液冷散热模组类业务的拓展力度。南芯科技推出了自主研发的190Vpp压电驱动芯片，除了应用在算力芯片的微泵液冷散热应用外，该芯片还适用于触觉反馈、固态按键等压电驱动应用，在智能手机、平板电脑、智能穿戴、触觉显示器等移动智能终端中均能实现低功耗和高精度的控制，已在多家客户导入验证并即将量产。
30亿元！沪上低空经济企业再添“大单”
商用客运eVTOL研发和制造商沃兰特航空8月26日与农银金融租赁有限公司签署了针对沃兰特天行VE25-100eVTOL的购机确认订单。根据协议，农银金租与沃兰特分别签署10架天行VE25-100eVTOL的确认订单和110架的意向订单，订单总额达30亿元，在取得型号合格证(TypeCertificate)后将陆续交付农银金租对其进行商业化租赁运营。
甬兴证券指出，低空经济产业化正呈现加速态势。主要变化体现在低空飞行器订单陆续签署，且文旅、应急等场景下的应用顺利开展。基于以上变化，随着低空飞行器订单陆续签署，适航审定顺利推进，生产制造有望从前期研制样机过渡到小批产阶段，有望加快正式批产进度。西南证券认为，国家战略聚焦低空经济新赛道，地方加速政策配套与资源倾斜，低空物流、低空旅游等应用场景先行，2025国际低空经济博览会顺利召开，多项战略合作及商业订单密集落地，产业链规模化发展态势渐显。建议关注零部件、整机、基建配套、空管运营四大主线。
上市公司中，英搏尔与亿航智能共同投资设立合资公司，英搏尔出资600万元，持股60%，亿航智能出资400万元，持股40%。合资公司将专注于eVTOL(电动垂直起降飞行器)产品生产制造及上游零部件产业链的深入合作，负责亿航智能eVTOL总装前各工序、零部件的生产，以及亿航智能云浮工厂及其他生产基地的工艺优化和技术改造。万安科技给国内某知名飞行汽车提供的副车架产品已小批量生产。
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