财联社9月30日讯，市场昨日震荡走强，三大指数集体上涨。沪深两市成交额2.16万亿，较上一个交易日放量146亿。板块方面，证券、有色金属、固态电池等板块涨幅居前，教育、猪肉、煤炭等板块跌幅居前。截至昨日收盘，沪指涨0.90%，深成指涨2.05%，创业板指涨2.74%。
在今天的券商晨会上，华泰证券提出，重视优质银行股配置性机会；中信建投表示，重视锂电设备端投资机会；天风证券则表示，重点看好AI终端设备产业链机遇。
华泰证券：重视优质银行股配置性机会
华泰证券表示，考虑风格均衡、日历效应与红利价值，银行配置性价比有所提升。受资金偏好切换影响，7月中旬以来银行最大回撤约15%，部分优质银行25E股息率回到5%以上，随大盘上涨斜率放缓+经济数据基数扰动，Q4资金或有避险需求，叠加年底日历效应，银行短期胜率有望改善。中期维度，政策层面重视稳息差+预防尾部风险，银行核心业务盈利有望持续改善，资产质量担忧缓释，股息持续性增强对长线资金吸引力。关注险资(I9切换、新增保费驱动)+产业资本(尤其地方国资)+外资的增量配置盘。推荐优质区域行，及股息稳健的相关银行。
中信建投：重视锂电设备端投资机会
中信建投表示，2025年1—8月，中国锂电产业链投资额快速增长，固态电池现已成为锂电行业最热门的投资赛道。随着锂电设备企业披露半年报，固态电池作为新技术被频繁提起，设备公司从今年6月起开始陆续给下游厂商交付固态电池相关设备，且今年上半年固态设备订单快速增长，这都预示着固态电池产业化进程显著提速，产业链各环节的投资机会也日益凸显，设备端作为整个产业资本开支的最上游，必将率先受益。
天风证券：重点看好AI终端设备产业链机遇
财联社9月30日讯，市场昨日震荡走强，三大指数集体上涨。沪深两市成交额2.16万亿，较上一个交易日放量146亿。板块方面，证券、有色金属、固态电池等板块涨幅居前，教育、猪肉、煤炭等板块跌幅居前。截至昨日收盘，沪指涨0.90%，深成指涨2.05%，创业板指涨2.74%。
在今天的券商晨会上，华泰证券提出，重视优质银行股配置性机会；中信建投表示，重视锂电设备端投资机会；天风证券则表示，重点看好AI终端设备产业链机遇。
华泰证券：重视优质银行股配置性机会
华泰证券表示，考虑风格均衡、日历效应与红利价值，银行配置性价比有所提升。受资金偏好切换影响，7月中旬以来银行最大回撤约15%，部分优质银行25E股息率回到5%以上，随大盘上涨斜率放缓+经济数据基数扰动，Q4资金或有避险需求，叠加年底日历效应，银行短期胜率有望改善。中期维度，政策层面重视稳息差+预防尾部风险，银行核心业务盈利有望持续改善，资产质量担忧缓释，股息持续性增强对长线资金吸引力。关注险资(I9切换、新增保费驱动)+产业资本(尤其地方国资)+外资的增量配置盘。推荐优质区域行，及股息稳健的相关银行。
中信建投：重视锂电设备端投资机会
中信建投表示，2025年1—8月，中国锂电产业链投资额快速增长，固态电池现已成为锂电行业最热门的投资赛道。随着锂电设备企业披露半年报，固态电池作为新技术被频繁提起，设备公司从今年6月起开始陆续给下游厂商交付固态电池相关设备，且今年上半年固态设备订单快速增长，这都预示着固态电池产业化进程显著提速，产业链各环节的投资机会也日益凸显，设备端作为整个产业资本开支的最上游，必将率先受益。
天风证券：重点看好AI终端设备产业链机遇
天风证券表示，商务部等八部门联合印发《关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见》，聚焦供需双侧协同发力，重点看好AI终端设备产业链机遇。文件明确提出加速人工智能终端产品创新，重点释放人工智能手机、电脑、可穿戴设备、智能机器人等新产品消费潜力，并推动智能家电互联互通及智能网联汽车试点，以新供给激发新需求。该政策举措不仅将直接刺激数字消费市场，更将形成“需求牵引供给”的良性循环，带动芯片、传感器等上游产业链升级，为消费电子产业注入新动能。
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