DeepSeek概念假期持续发酵，相关AI产业或有望成为近期市场核心
导读：①节前受节前效应影响走势较弱，假期消息面积极且港股探底回升，预计今日盘面整体震荡，关注结构性机会；②春节长假最火爆，历经系列大事件，将成盘面核心热点。AI应用、数据云端受关注，国产算力、端侧大模型落地概念有望率先受益；③机器人概念再获利好催化，但整体位阶偏高，后续多以个股性机会为主。
回顾节前盘面，受到节前效应的影响，A股整体的走势相对较弱。不过假期整体消息面偏于积极，并且提前开盘的港股探底回升也给予了A股市场正面的提振作用，所以预计今日盘面整体仍以震荡为主，但仍可关注结构性机会。
从消息面来看，整个春节长假中最为火爆的依旧是DeepSeek方向，经历了服务器被攻击、美国政府调查、到英伟达、AMD主动适配DeepSeek平台，华为云上线DeepSeek等一系列大事件。无疑将成为今后盘面中最为值得关注的核心热点。
从细分角度来看，AI应用端有望率先受益，通过与DeepSeek的合作，可以在相关领域打造垂直大模型。另一方面，数据云端同样需要重视，受接入DeepSeek的的消息催化港股金山云涨超40%，大概率对于A股能够起到映射效应。此外，据报道DeepSeek确认910C芯片性能达到H100的60%，以国产算力芯片，特别是华为910C的相关产业链。再者AI应用爆发，同样利好于端侧大模型落地概念，比如AI玩具、AI眼镜、智能驾驶概念侧端，预计端侧芯片方向仍有望在后续的盘中持续活跃。不过站在应对层面而言，今日相关概念股大概率会有所高开，可留意具体市场的承接动能。
再来关注人形机器人假期有两重催化。一个是今年的春晚宇树机器人扭秧歌的节目，火爆全网，反映出宇树H1动作的协调性、整齐灵活性，已经有相当高的水准。另外特斯拉召开业绩电话会，强化了今年机器人的量产进度和预期。作为此前资金介入极深的方向，机器人行情或仍有望延续。不过在经历了节前的反复炒作后，整体的位阶已然不低，再结合DeepSeek概念的爆火，若无足够增量资金的情况下，板块想要开启主升行情或存难度，后续还是个股性机会。
导读：①节前受节前效应影响走势较弱，假期消息面积极且港股探底回升，预计今日盘面整体震荡，关注结构性机会；②春节长假最火爆，历经系列大事件，将成盘面核心热点。AI应用、数据云端受关注，国产算力、端侧大模型落地概念有望率先受益；③机器人概念再获利好催化，但整体位阶偏高，后续多以个股性机会为主。
回顾节前盘面，受到节前效应的影响，A股整体的走势相对较弱。不过假期整体消息面偏于积极，并且提前开盘的港股探底回升也给予了A股市场正面的提振作用，所以预计今日盘面整体仍以震荡为主，但仍可关注结构性机会。
从消息面来看，整个春节长假中最为火爆的依旧是DeepSeek方向，经历了服务器被攻击、美国政府调查、到英伟达、AMD主动适配DeepSeek平台，华为云上线DeepSeek等一系列大事件。无疑将成为今后盘面中最为值得关注的核心热点。
从细分角度来看，AI应用端有望率先受益，通过与DeepSeek的合作，可以在相关领域打造垂直大模型。另一方面，数据云端同样需要重视，受接入DeepSeek的的消息催化港股金山云涨超40%，大概率对于A股能够起到映射效应。此外，据报道DeepSeek确认910C芯片性能达到H100的60%，以国产算力芯片，特别是华为910C的相关产业链。再者AI应用爆发，同样利好于端侧大模型落地概念，比如AI玩具、AI眼镜、智能驾驶概念侧端，预计端侧芯片方向仍有望在后续的盘中持续活跃。不过站在应对层面而言，今日相关概念股大概率会有所高开，可留意具体市场的承接动能。
再来关注人形机器人假期有两重催化。一个是今年的春晚宇树机器人扭秧歌的节目，火爆全网，反映出宇树H1动作的协调性、整齐灵活性，已经有相当高的水准。另外特斯拉召开业绩电话会，强化了今年机器人的量产进度和预期。作为此前资金介入极深的方向，机器人行情或仍有望延续。不过在经历了节前的反复炒作后，整体的位阶已然不低，再结合DeepSeek概念的爆火，若无足够增量资金的情况下，板块想要开启主升行情或存难度，后续还是个股性机会。
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