导读：①锂电产业链受涨价驱动爆发，后续有补涨空间，但难取代科技股成唯一主线，或呈交替态势；②电网设备维持强势、化工板块活跃(新能源上游延伸)，可关注相关补涨机会；③太空算力概念周末发酵，短期以题材炒作为主，上游卫星制造、核心硬件等环节有望受益。
上周五，三大指数再度调整，但并未跌破5日线，反弹结构也未遭到完全破化。不过在量能再度萎缩的背景下，想要再度开启一轮指数性行情的难度较大，后续重点在震荡中寻找结构性机会。
从盘面上来看，锂电产业链全线爆发，其背后主要受到涨价逻辑的驱动，其中六氟磷酸锂在短短一个月内价格持续飙升，并逐步扩散至电解液、溶剂、正负极等细分方向。随着资金加速涌入其中，锂电板块后续或依旧存在着补涨空间。不过需要注意的是，新能源对市场的带动作用明显比算力硬件为代表的科技股要差一些。所以新能源难想要完全取代科技成为市场唯一主线的概率依旧较低，后续更有可能是交替前行的态势。
电网设备方向虽在上周五陷入分化但整体还是维持较强的活跃度，相关核心标的更是展现出较强的承接动能。作为本轮率先带领指数反弹的方向，后续或存在进一步加强的可能。化工方向同样表现活跃，有机硅、磷化工成为上周的较新的热点。不过本质上可视为新能源方向上游材料的延伸炒作，在新能源方向没有出现明显资金负反馈以前，仍可寻找化工板块的补涨机会。
太空算力在周末发酵，消息面上，据外媒Tom'shardware，11月2日，Starcloud携手Crusoe将NVIDIAH100送入轨道，目标在2027年推出“太空GPU云服务”。太空算力即为将数据中心部署在太空轨道，使卫星进行数据采集的同时进行数据计算与分析。传统“天感地算”模式下，太空数据被回传后再进行分析处理，受限于传输时延带宽等资源的限制，数据利用率较低。优点是可破解地面算力能源、散热等难题。后续可以和商业航天相结合，产业链上游的卫星制造、核心硬件以及关键技术支持环节有望最先受益。但这一方向还是从概念验证走向规模化应用的起步阶段，即使在今日盘中发酵还是以题材炒作看待为宜。
导读：①锂电产业链受涨价驱动爆发，后续有补涨空间，但难取代科技股成唯一主线，或呈交替态势；②电网设备维持强势、化工板块活跃(新能源上游延伸)，可关注相关补涨机会；③太空算力概念周末发酵，短期以题材炒作为主，上游卫星制造、核心硬件等环节有望受益。
上周五，三大指数再度调整，但并未跌破5日线，反弹结构也未遭到完全破化。不过在量能再度萎缩的背景下，想要再度开启一轮指数性行情的难度较大，后续重点在震荡中寻找结构性机会。
从盘面上来看，锂电产业链全线爆发，其背后主要受到涨价逻辑的驱动，其中六氟磷酸锂在短短一个月内价格持续飙升，并逐步扩散至电解液、溶剂、正负极等细分方向。随着资金加速涌入其中，锂电板块后续或依旧存在着补涨空间。不过需要注意的是，新能源对市场的带动作用明显比算力硬件为代表的科技股要差一些。所以新能源难想要完全取代科技成为市场唯一主线的概率依旧较低，后续更有可能是交替前行的态势。
电网设备方向虽在上周五陷入分化但整体还是维持较强的活跃度，相关核心标的更是展现出较强的承接动能。作为本轮率先带领指数反弹的方向，后续或存在进一步加强的可能。化工方向同样表现活跃，有机硅、磷化工成为上周的较新的热点。不过本质上可视为新能源方向上游材料的延伸炒作，在新能源方向没有出现明显资金负反馈以前，仍可寻找化工板块的补涨机会。
太空算力在周末发酵，消息面上，据外媒Tom'shardware，11月2日，Starcloud携手Crusoe将NVIDIAH100送入轨道，目标在2027年推出“太空GPU云服务”。太空算力即为将数据中心部署在太空轨道，使卫星进行数据采集的同时进行数据计算与分析。传统“天感地算”模式下，太空数据被回传后再进行分析处理，受限于传输时延带宽等资源的限制，数据利用率较低。优点是可破解地面算力能源、散热等难题。后续可以和商业航天相结合，产业链上游的卫星制造、核心硬件以及关键技术支持环节有望最先受益。但这一方向还是从概念验证走向规模化应用的起步阶段，即使在今日盘中发酵还是以题材炒作看待为宜。
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